On-line версия журнала «Санаторно-курортная отрасль»

для директоров и главных врачей санаториев
429
На главнуюСанаторииТОП-100 российских здравниц от RAEX (Эксперт РА)

ТОП-100 российских здравниц от RAEX (Эксперт РА)

Прежде чем приступить к анализу основных итогов рейтинга «ТОП-100 российских здравниц», посмотрим, каким предстает его усредненный участник (см. Рисунок 1). Если судить по масштабу бизнеса, типичный санаторий из нашего рейтинга – это, скорее, малое предприятие. Его годовая выручка составляет в среднем 351,7 млн рублей (у среднероссийского, по Росстату, 68,5 млн рублей).

 

Совокупная выручка всех участников списка за 2015 год приближается к 35,2 млрд рублей (27,5% от общероссийского показателя). По динамике развития здравницы могут дать фору многим отраслям экономики: выручка фигурантов нашего рейтинга выросла в 2015 году на 15,2% против 12,7% у крупнейших компаний России из рейтинга RAEX-600 и 11,2% у среднероссийского санатория. Рентабельность по EBIT у санаториев из ТОП-100 составляет чуть более 1%.

 

Пожаловаться на невостребованность услуг здравницы из нашего рейтинга не могут. Средний уровень загрузки номерного фонда составляет 73%. Официальная статистика по всем санаториям России не содержит сопоставимого показателя, однако, если исходить из данных Росстата по числу мест и ночевок, то получается, что среднеотраслевая загрузка заметно ниже – номер «работает» лишь 50,5% времени.

 

Производительность усредненного участника ТОП-100 пока невысока: выручка от одного сотрудника составляет чуть более 1 млн рублей в год (в 6 раз ниже, чем в российском крупном бизнесе). Что же касается среднего чека пребывания в санатории, то выручка от одного гостя в день насчитывает 2 826 рублей против 1 561 рубля по отрасли в целом.

 

Итак, типичный участник рейтинга ТОП-100 на фоне среднеотраслевых показателей выглядит вполне достойно: у него более чем в 5 раз выше доходы, растут они на 4 п. п. быстрее и вместо убытков есть пусть скромная, но прибыль.

 

Лидеры рейтинга

 

Комплексная инвестиционная привлекательность. Первое, что обращает на себя внимание при взгляде на верхние позиции рейтинга, – неожиданное преобладание здравниц, расположенных вне традиционных курортов: Черноморское побережье (Краснодарский край и Крым) и регион Кавказских Минеральных Вод представляют лишь три участника первой десятки. Остальные лидеры (если не учитывать межрегиональное «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») представляют территории, либо завоевавшие признание в качестве общероссийских курортов лишь сравнительно недавно, как в случае с тремя здравницами из Алтайского края, либо регионы, до сих пор не получившие массового признания, однако сумевшие создать наилучшие условия для инвесторов, – Татарстан и Башкортостан. Иными словами, состав лидеров рейтинга демонстрирует, что раскрученность, популярность того или иного курорта служат хорошим подспорьем для бизнеса и привлечения внимания потенциальных инвесторов, но затенить важность качества инвестсреды и уровня менеджмента не могут.

 

Таблица 3. Лидеры рейтинга инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц»

Наименование санатория Регион Масштаб бизнеса Эффективность бизнеса Инвестиционный потенциал
1 Санаторий «Янган-Тау» (ГУП «Санаторий «Янган-Тау» РБ) Республика Башкортостан 5 1 34
2 РЖД-ЗДОРОВЬЕ (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») Межрегиональная группа 1 16 42
3 Санаторий «Белокуриха» (АО «Курорт Белокуриха») Алтайский край 3 12 26
4 Санаторий «Россия» (ЗАО «Санаторий «Россия») Алтайский край 7 9 11
5 Курорт «Усть-Качка» (ЗАО «Курорт «Усть-Качка») Пермский край 2 76 45
6 Санаторий «Бакирово» (ЛПУП «Санаторий «Бакирово») Республика Татарстан 17 2 20
7 Mriya Resort & Spa (ООО «Гарант-СВ») Республика Крым 6 32 94
8 Санаторий «Алтай-West» (ООО «Санаторий «Алтай-West») Алтайский край 12 3 17
9 ДСОК «Жемчужина России» (ООО «ДСОК «Жемчужина России») Краснодарский край 4 93 56
10 Базовый клинический санаторий «Виктория» (ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ)) Ставропольский край 8 52 65

 

Масштаб бизнеса. Совокупная выручка всех участников рейтинга за 2015 год составляет 35,2 млрд рублей, или немногим менее трети суммарных доходов отрасли (128,7 млрд рублей, по Росстату). С точки зрения объемов деятельности тон задают здравницы, расположенные в традиционных курортных регионах России, занимая ровно половину в ТОП-10 по масштабу (см. Таблицу 4) и шесть мест в десятке по выручке на гостя (см. Таблицу 5). Это неудивительно: на протяжении десятилетий в нашей холодной стране санатории традиционно совмещали функцию фабрик по оздоровлению трудящихся и летнего отдыха – как результат, наиболее крупные здравницы возводили именно «на югах» и в стоимость путевки включались и включаются до сих пор пляжный отдых или спа-процедуры (как бы они ни назывались в советское время).

 

Таблица 4. ТОП-10 здравниц по масштабу бизнеса

No Ранг в рейтинге ТОП-100 Санаторий Регион Индекс
1 2 РЖД-ЗДОРОВЬЕ (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») Межрегиональная группа 0,9436
2 5 Курорт «Усть-Качка» (ЗАО «Курорт «Усть-Качка») Пермский край 0,8984
3 3 Санаторий «Белокуриха» (АО «Курорт Белокуриха») Алтайский край 0,8725
4 9 ДСОК «Жемчужина России» (ООО «ДСОК «Жемчужина России») Краснодарский край 0,8128
5 1 Санаторий «Янган-Тау» (ГУП «Санаторий «Янган-Тау» РБ) Башкортостан 0,7992
6 7 Mriya Resort & Spa (ООО «Гарант-СВ») Республика Крым 0,7695
7 4 Санаторий «Россия» (ЗАО «Санаторий «Россия») Алтайский край 0,7628
8 10 Базовый клинический санаторий «Виктория» (ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ)) Ставропольский край 0,6857
9 13 Санаторно-курортный комплекс «Русь» (ООО «СКК «Русь») Ставропольский край 0,6325
10 17 Курортный комплекс «Молния Ямал» (ООО «Молния Ямал») Краснодарский край 0,6099

 

Таблица 5. ТОП-10 здравниц по выручке на одного гостя в день

No Ранг в рейтинге ТОП-100 Здравница Регион Выручка с гостя в день, тыс. рублей
1 11 Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач» (ЗАО «Клиника Кивач») Карелия 20,292
2 34 Санаторий «Ревиталь» (ООО «Санаторий «Ревиталь Парк») Московская область 14,223
3 42 Санаторий «Зеленый Городок» (АО «Санаторий «Зеленый Городок») Московская область 7,412
4 92 Санаторий «Вилла Арнест» (ООО «Санаторий «Вилла Арнест») Ставропольский край 5,214
5 5 Санаторий «Янган-Тау» (ГУП «Санаторий «Янган-Тау» РБ) Башкортостан 5,182
6 64 Санаторий «Надежда» (ООО «Профкурорт. Санаторий «Надежда») Ставропольский край 5,151
7 9 Санаторно-курортный комплекс «Русь» (ООО «СКК «Русь») Ставропольский край 5,117
8 75 Санаторий-профилакторий «Юбилейный» (ООО «Санаторий-профилакторий «Юбилейный» Горно-химического комбината») Красноярский край 5,002
9 37 Санаторий «Целебный Нарзан» (ООО «Санаторий «Целебный Нарзан») Ставропольский край 4,921
10 59 Клинический санаторий «Пятигорский Нарзан» (ООО «Машук») Ставропольский край 4,725

 

Любопытно, что в числе 10 крупнейших здравниц по объему выручки достаточно широко представлены сугубо частные санатории – выкупленные у профсоюзов или ведомств, а затем реконструированные или вовсе построенные с нуля («Курорт Белокуриха», «Россия», «Жемчужина России», «Кивач», «Алтай-West», Mriya Resort & Spа). Абсолютным же лидером является межрегиональная группа «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» с общим доходом в 2015 году в 3,4 млрд рублей (см. Таблицу 6).

 

Таблица 6. ТОП-10 здравниц России по объему выручки

No Ранг в списке ТОП-100 Санаторий Регион Выручка в 2015 г., тыс. рублей
1 2 РЖД-ЗДОРОВЬЕ (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») Межрегиональная группа 3 410 505
2 1 Санаторий «Янган-Тау» (ГУП «Санаторий «Янган-Тау» РБ) Башкортостан 1 667 558
3 3 Санаторий «Белокуриха» (АО «Курорт Белокуриха») Алтайский край 1 556 877
4 4 Санаторий «Россия» (ЗАО «Санаторий «Россия») Алтайский край 998 915
5 5 Курорт «Усть-Качка» (ЗАО «Курорт «Усть-Качка») Пермский край 979 696
6 7 Mriya Resort & Spa (ООО «Гарант-СВ») Республика Крым 942 151
7 9 ДСОК «Жемчужина России» (ООО «ДСОК «Жемчужина России») Краснодарский край 828 167
8 12 Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач» (ЗАО «Клиника Кивач») Карелия 777 484
9 10 Базовый клинический санаторий «Виктория» (ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ)) Ставропольский край 751 067
10 8 Санаторий «Алтай-West» (ООО «Санаторий «Алтай-West») Алтайский край 740 024

 

 

Эффективность бизнеса – ключевое условие для любого инвестора. Наш рейтинг показывает, что максимальных результатов в этом пока удается добиться здравницам, расположенным вдалеке от моря и широко известных источников минеральных вод (см. Таблицу 7). Первые места среди лидеров по эффективности занимают санатории из Башкортостана, Татарстана и Алтайского края. Оказывается, что продуманные бизнес-стратегии в сочетании с серьезными инвестициями в развитие и продвижение местных курортов являются более сильными конкурентными преимуществами в сравнении с географическим положением. Важность грамотного выстраивания отношений власти с бизнесом для развития оздоровительных комплексов на тех или иных территориях отмечает руководитель Центра организации санаторно-курортного дела ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ Павел Тоц: «В отсутствие единого регулятора отечественного санаторно-курортного комплекса и его разрозненности для потенциального инвестора возникают дополнительные сложности в оценке перспектив инвестиционных проектов в области санаторно-курортного лечения, связанные с соблюдением локальных интересов конкретных управляющих структур – частных управляющих компаний, различных министерств и ведомств».

 

Таблица 7. ТОП-10 здравниц по эффективности бизнеса

No Ранг в рейтинге ТОП-100 Санаторий Регион Индекс
1 1 Санаторий «Янган-Тау» (ГУП «Санаторий «Янган-Тау» РБ) Башкортостан 0,8993
2 6 Санаторий «Бакирово» (ЛПУП «Санаторий «Бакирово») Татарстан 0,8691
3 8 Санаторий «Алтай-West» (ООО «Санаторий «Алтай-West») Алтайский край 0,7079
4 14 Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» (ООО «Башнефть-Сервис») Башкортостан 0,6931
5 27 Санаторий «Танып» (ООО «Санаторий «Танып» РБ) Башкортостан 0,6757
6 23 Санаторий «Ревиталь» (ООО «Санаторий «Ревиталь Парк») Московская область 0,6432
7 19 Санаторно-курортный комплекс «Знание» (ООО «СКК «Знание») Краснодарский край 0,6271
8 18 Санаторий «Янтарный берег» (ООО «Санаторий «Янтарный берег») Калининградская область 0,6149
9 4 Санаторий «Россия» (ЗАО «Санаторий «Россия») Алтайский край 0,6081
10 33 Клинический санаторий «Металлург» (АО «Клинический санаторий «Металлург») Краснодарский край 0,6023

 

 

Инвестиционный потенциал. В лидерах по инвестпотенциалу (см. Таблицу 8) как раз санатории из южных регионов. Причем три из четырех верхних строчек здесь занимают крымские объекты. И это неудивительно – возможности инвестирования в здешний санаторный бизнес у российского бизнеса до самого недавнего времени были ограниченны. Теперь же, когда ведется огромная работа по обновлению и расширению транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова, привлекательность развития здесь бизнеса на оздоровлении, безусловно, будет расти. На этот же результат работает и постоянная реклама Крыма, а «грамотная рекламная кампания вместе с правильно созданной описательной упаковкой продукта и выбранными каналами продвижения – непременная составляющая удачных инвестиций в развитие здравницы», отмечает директор маркетингового агентства санаториев «Виват Здоровье» Марина Шевчук.

 

Таблица 8. ТОП-10 здравниц по инвестиционному потенциалу

No Ранг в рейтинге ТОП-100 Санаторий Регион Индекс
1 88 Санаторий «Славутич» (ООО «Санаторий «Славутич») Республика Крым 0,8645
2 44 Санаторий «Электра» (ООО «Санаторий «Электра Гранд Байкал») Иркутская область 0,8484
3 20 ФГБУ «Сакский ВКС им. Н. И. Пирогова» Минобороны России (ФГБУ «Сакский ВКС им. Н. И. Пирогова» Минобороны России) Республика Крым 0,8419
4 46 Санаторий «Парус» (ООО «Управляющая компания «Парус») Республика Крым 0,8297
5 37 Санаторий им. Станко (ООО «Санаторий им. Станко») Ивановская область 0,7772
6 54 Санаторий «Юматово» (ГУП «Санаторий «Юматово» РБ) Башкортостан 0,7621
7 42 Санаторий «Актер» (ООО «Санаторий «Актер») Краснодарский край 0,7042
8 75 Санаторий «Золотой колос» (ЗАО «Санаторий «Золотой колос») Краснодарский край 0,6935
9 47 Санаторий Центросоюза (Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокурихе) Алтайский край 0,6526
10 34 Санаторий «Целебный Нарзан» (ООО «Санаторий «Целебный Нарзан») Ставропольский край 0,6460

 

 

Территориальное распределение. Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» попали санатории из 27 регионов (санатории «РЖД-ЗДОРОВЬЯ» учитывались как единое целое в составе межрегиональной группы; см. Таблицу 9). Следовательно, почти в каждом третьем из 85 субъектов РФ на сегодня есть хотя бы один санаторий из ТОП-100. Почти половина, 48 здравниц, приходится на теплые края – Краснодарский, Ставропольский и Крым. С большим отрывом от совокупного юга идут Башкортостан (представлен в рейтинге 7 здравницами), Татарстан (6), Алтайский край (5), Московская область (4) и Карелия с Пермским краем (от каждого региона по 3 санатория в ТОП-100).

 

Самые закредитованные в рейтинге ТОП-100 (20,6% от выручки при средних по всей сотне 7,5%) – санатории Краснодарского края. Сказывается прошедшая во многих из них накануне Олимпиады-2014 масштабная реконструкция. Причем возвращать долги черноморским здравницам с их среднегодовой загрузкой в 63,6% будет тяжелее, чем типичному санаторию из рейтинга в целом, где работает 73% номеров. Краснодарцам, очевидно, еще придется приложить усилия для популяризации своего региона как всесезонного курорта. Возможным рецептом исправления ситуации делится эксперт по лечебно-оздоровительному туризму Надежда Маньшина: «Во всех странах с развитыми традициями санаторно-курортного лечения, в том числе и у нас, есть программы полного или частичного государственного финансирования санаторно-курортного лечения, которые позволяют обеспечить довольно равномерную загрузку на протяжении всего года. В Болгарии, Германии, Италии, Словакии, Словении, Польше, Чехии нормативно-правовыми актами утверждены показания и противопоказания к курортному лечению, финансируемому за счет средств медицинского страхования. При этом в порядке очередности получить путевку могут все граждане этих стран, которым, по мнению врача, показана санаторно-курортная реабилитация. В России на федеральном уровне финансируется только санаторно-курортное лечение граждан, имеющих право на получение социальных услуг. В странах Европы в таких программах участвуют «звездные» курортные отели, в то время как у нас «социальных» туристов хорошие санатории не любят».

 

В лидерах по оборачиваемости номеров – здравницы тех регионов, которые занимают верхние строчки и по эффективности бизнеса: Башкортостан (86,8%), Татарстан (84,4%) и Алтайский край (83%). Так очевидное преимущество южных регионов – возможность совмещать лечение с пляжем – превращается в их слабое звено. У Крыма, впрочем, эта проблема, если и возникнет, то не скоро – санатории полуострова демонстрируют умопомрачительную динамику по выручке: 180,9% за 2015 год. Скорое открытие нового терминала аэропорта в Симферополе и пуск моста через Керченский пролив позволяют владельцам санаториев обоснованно рассчитывать на дальнейший рост числа клиентов.

 

Тремя и более здравницами в рейтинге представлены девять регионов. Это уже сформировавшиеся оздоровительные кластеры. Однако ФЦП по развитию внутреннего туризма содержит гораздо более внушительный список территорий, где, по замыслу государства, туризм должен развиваться, в том числе и его оздоровительное направление. Рейтинг показывает, что эффективность инвестиций определяется не столько географией, сколько грамотным выбором объекта и бизнес-планированием. При желании такие объекты можно найти по меньшей мере в трети всех российских регионов. Так что в реализации грандиозных планов государства, если они будут подкреплены развитием инфраструктуры, нет маниловщины. Ведь ничего, кроме удивления, не может вызывать присутствие среди 100 ведущих здравниц России всего одной из Иркутской области, хотя о мощном туристическом потенциале Прибайкалья написаны целые тома с конкретными выкладками и цифрами.

 

Таблица 9. Распределение участников рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» по регионам

Регион Количество здравниц Выручка от продаж в 2015 г., тыс. рублей Доля в совокупной выручке, % Долг / выручка, % Рентабельность, % Динамика, % Загрузка номерного фонда
Ставропольский край 26 6 983 522 19,9 2,2 2,9 119,6 69,1
Краснодарский край 17 5 585 224 15,9 20,6 8,9 115,4 63,6
Алтайский край 5 3 719 184 10,6 1,9 15,2 120,4 83,0
Башкортостан 7 3 682 278 10,5 1,1 5,2 112,0 86,6
Пермский край 3 1 885 741 5,4 14,1 -0,6 102,9 68,7
Республика Крым 5 1 777 395 5,1 9,2 -89,1 180,9 68,5
Татарстан 6 1 229 243 3,5 11,5 8,8 112,5 84,4
Карелия 3 1 073 428 3,1 11,7 3,9 125,0 68,0
Московская область 4 847 365 2,4 17,1 8,3 97,9 64,0
Новгородская область 1 630 331 1,8 0,0 -0,7 133,1 71,0
Кировская область 2 555 951 1,6 0,0 12,5 102,8 89,8
Ростовская область 1 482 331 1,4 0,0 4,3 112,6 68,0
Калининградская область 1 456 363 1,3 2,3 4,5 117,0 85,0
Красноярский край 2 413 191 1,2 42,9 8,5 102,5 35,4
Удмуртская Республика 2 391 054 1,1 0,0 3,3 101,2 71,9
Псковская область 1 298 722 0,8 2,6 3,9 117,6 62,5
Республика Алтай 1 294 306 0,8 1,5 6,5 119,4 85,3
Ивановская область 2 262 787 0,7 2,0 3,6 524,7 67,0
Новосибирская область 2 255 391 0,7 56,9 -8,2 144,5 79,5
Иркутская область 1 199 734 0,6 0,0 25,9 74,0
Омская область 1 177 031 0,5 0,0 2,9 100,4 81,3
РеспубликаХакасия 1 126 886 0,4 5,1 -0,7 123,3 46,7
Владимирская область 1 114 282 0,3 5,5 1,1 112,4 78,9
Тверская область 1 94 495 0,3 1,7 1,6 99,4 86,0
Самарская область 1 92 368 0,3 0,3 2,0 111,7 91,0
Костромская область 1 78 238 0,2 14,1 0,1 131,6 90,0
Пензенская область 1 53 794 0,2 5,8 5,7 105,0 90,0
Межрегиональная группа 1 3 410 505 9,7 0,0 1,7 113,5 79,0

 

 

 

Таблица. Рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц»

Наименование санатория Регион Интегральный индекс Масштаб бизнеса Эффективность бизнеса Инвестиционный потенциал
1 Санаторий «Янган-Тау» (ГУП «Санаторий «Янган-Тау» РБ) Республика Башкортостан 0,8045 5 1 34
2 РЖД-ЗДОРОВЬЕ (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») Межрегиональная группа 0,7632 1 16 42
3 Санаторий «Белокуриха» (АО «Курорт Белокуриха») Алтайский край 0,7376 3 12 26
4 Санаторий «Россия» (ЗАО «Санаторий «Россия») Алтайский край 0,6909 7 9 11
5 Курорт «Усть-Качка» (ЗАО «Курорт «Усть-Качка») Пермский край 0,6622 2 76 45
6 Санаторий «Бакирово» (ЛПУП «Санаторий «Бакирово») Республика Татарстан 0,6338 17 2 20
7 Mriya Resort & Spa (ООО «Гарант-СВ») Республика Крым 0,6304 6 32 94
8 Санаторий «Алтай-West» (ООО «Санаторий «Алтай-West») Алтайский край 0,6302 12 3 17
9 ДСОК «Жемчужина России» (ООО «ДСОК «Жемчужина России») Краснодарский край 0,5913 4 93 56
10 Базовый клинический санаторий «Виктория» (ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ)) Ставропольский край 0,5807 8 52 65
11 Курорт «Старая Русса» (АО «Курорт Старая Русса») Новгородская область 0,5729 13 11 22
12 Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач» (ЗАО «Клиника Кивач») Республика Карелия 0,5642 11 26 36
13 Санаторно-курортный комплекс «Русь» (ООО «СКК «Русь») Ставропольский край 0,5533 9 61 13
14 Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» (ООО «Башнефть-Сервис») Республика Башкортостан 0,5533 19 4 74
15 Курорт «Ключи» (ЗАО «Курорт «Ключи») Пермский край 0,5458 15 14 47
16 Санаторий «Красноусольск» (ГУП «Санаторий «Красноусольск» РБ) Республика Башкортостан 0,5315 16 15 67
17 Курортный комплекс «Молния Ямал» (ООО «Молния Ямал») Краснодарский край 0,5089 10 85 52
18 Санаторий «Янтарный берег» (ООО «Санаторий «Янтарный берег») Калининградская область 0,5047 23 8 37
19 Санаторно-курортный комплекс «Знание» (ООО «СКК «Знание») Краснодарский край 0,5022 24 7 31
20 ФГБУ «Сакский ВКС им. Н. И. Пирогова» Минобороны России (ФГБУ «Сакский ВКС им. Н. И. Пирогова» Минобороны России) Республика Крым 0,4987 21 39 3
21 Санаторий «Надежда» (ЗАО «Санаторий «Надежда») Краснодарский край 0,4913 22 19 19
22 Донагрокурорт (СХК «Донагрокурорт») Ростовская область 0,4576 18 64 39
23 Санаторий «Ревиталь» (ООО «Санаторий «Ревиталь Парк») Московская область 0,4567 34 6 64
24 Центр реабилитации «Вятские Увалы» (ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Вятские Увалы») Кировская область 0,4383 28 21 54
25 Пансионат «Бургас» (АО «Пансионат «Бургас») Краснодарский край 0,4319 27 24 80
26 Санаторий им. М. В. Фрунзе (ООО «Санаторий им. М. В. Фрунзе») Краснодарский край 0,4211 32 25 41
27 Санаторий «Танып» (ООО «Санаторий «Танып» РБ) Республика Башкортостан 0,4201 66 5 53
28 Санаторий «Родник» (ЛПУП «Санаторий «Родник») Ставропольский край 0,4189 20 83 55
29 Санаторий «Шахтер» (ООО «Санаторий «Шахтер») Ставропольский край 0,4010 39 36 16
30 Санаторий «Вита» (ООО «Санаторий «Вита») Краснодарский край 0,3988 14 100 81
31 Санаторий «Барнаульский» (УАКСП «Санаторий «Барнаульский») Республика Алтай 0,3944 41 37 27
32 Санаторий «Ижминводы» (ЛПУП «Санаторий «Ижминводы») Республика Татарстан 0,3892 45 23 88
33 Клинический санаторий «Металлург» (АО «Клинический санаторий «Металлург») Краснодарский край 0,3875 50 10 97
34 Санаторий «Целебный Нарзан» (ООО «Санаторий «Целебный Нарзан») Ставропольский край 0,3872 37 50 10
35 Санаторий им. 30-летия Победы (ЛПУ «Санаторий им. 30-летия Победы») Ставропольский край 0,3836 29 67 40
36 Санаторий «Марциальные воды» (ООО «Санаторий «Марциальные воды») Республика Карелия 0,3825 58 20 51
37 Санаторий им. Станко (ООО «Санаторий им. Станко») Ивановская область 0,3805 61 40 5
38 Санаторий «Хилово» (ЛПУ «Санаторий «Хилово») Псковская область 0,3804 33 60 38
39 Санаторий «Москва» (СКУ «Санаторий «Москва) Ставропольский край 0,3765 43 41 50
40 Санаторий им. М. Ю. Лермонтова (ЛПУП «Санаторий им. М. Ю. Лермонтова») Ставропольский край 0,3749 25 92 30
41 Санаторий «Зеленая Роща» (ООО «Санаторий «Зеленая Роща» Республики Башкортостан») Республика Башкортостан 0,3712 30 74 66
42 Санаторий «Актер» (ООО «Санаторий «Актер») Краснодарский край 0,3705 55 45 7
43 Санаторий «Демидково» (ООО «Санаторий «Демидково») Пермский край 0,3664 44 13 100
44 Санаторий «Электра» (ООО «Санаторий «Электра Гранд Байкал») Иркутская область 0,3641 64 62 2
45 Санаторий «Надежда» (ООО «Профкурорт. Санаторий «Надежда») Ставропольский край 0,3639 63 33 32
46 Санаторий «Парус» (ООО «Управляющая компания «Парус») Республика Крым 0,3637 76 44 4
47 Санаторий Центросоюза (Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокурихе) Алтайский край 0,3631 38 73 9
48 Пансионат «Урал» (ОАО «Пансионат «Урал») Краснодарский край 0,3619 35 71 57
49 Санаторий «Лесная Новь» (ОАО «Санаторий «Лесная Новь» им. Ю. Ф. Янтарева») Кировская область 0,3580 72 28 25
50 Санаторий «Зори Ставрополья» (НП «Санаторий «Зори Ставрополья») Ставропольский край 0,3569 36 78 18
51 Санаторий-профилакторий «Коммунальник» (ООО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник») Омская область 0,3534 69 30 72
52 Клинический санаторий «Пятигорский Нарзан» (ООО «Машук») Ставропольский край 0,3482 59 48 21
53 Санаторий «Здоровье» (ЛПУ «Санаторий «Здоровье» ОЛДЦ») Ставропольский край 0,3465 90 17 28
54 Санаторий «Юматово» (ГУП «Санаторий «Юматово» РБ) Республика Башкортостан 0,3457 75 53 6
55 Санаторий «Родник» (ЛПУП «Санаторий «Родник») Ставропольский край 0,3449 49 65 23
56 Санаторий «Алтайский замок» (ООО «Санаторий «Алтайский замок») Алтайский край 0,3404 82 22 61
57 Санаторий «Русь» (ЗАО «Санаторий «Русь») Краснодарский край 0,3387 53 57 85
58 Санаторий «Ливадия» (ЛПУП «Санаторий «Ливадия») Республика Татарстан 0,3341 77 27 90
59 Санаторий «Бирюза» (ООО «Санаторий «Бирюза») Краснодарский край 0,3333 56 34 98
60 Санаторий «Якты-Куль» (ГУП «Санаторий «Якты-Куль» РБ) Республика Башкортостан 0,3309 80 35 62
61 Санаторий им. Э. Тельмана (ЛПУ «Санаторий им. Э. Тельмана») Ставропольский край 0,3306 60 63 29
62 Санаторий «Магадан» (ООО «Санаторий «Магадан») Краснодарский край 0,3273 31 80 99
63 Санаторий «Северное Сияние» (ООО «Санаторий «Северное Сияние») Республика Крым 0,3267 83 38 14
64 Санаторий им. Г. Димитрова (СКУ «Санаторий им. Г. Димитрова») Ставропольский край 0,3237 47 88 24
65 Санаторий «Эльбрус» (ЛПУ «Санаторий «Эльбрус») Ставропольский край 0,3237 48 79 58
66 Санаторий «Родник» (ОАО «Санаторий «Родник») Краснодарский край 0,3231 51 69 87
67 Санаторий «Вилла Арнест» (ООО «Санаторий «Вилла Арнест») Ставропольский край 0,3199 84 42 12
68 Санаторий «Лесная поляна» (ЛПУП «Санаторий «Лесная поляна») Ставропольский край 0,3187 52 81 43
69 Санаторий «Красноярское Загорье» (АО «Санаторий «Красноярское Загорье») Красноярский край 0,3187 26 96 93
70 Санаторий «Ува» (ООО «Санаторий «Ува») Удмуртская Республика 0,3177 70 58 76
71 Санаторий «Лунево на Волге» (ООО «Санаторий «Лунево на Волге») Костромская область 0,3140 95 29 60
72 Санаторий «Джинал» (ООО «Санаторий «Джинал») Ставропольский край 0,3090 68 75 49
73 Санаторий «Металлург» (ОАО «Санаторий «Металлург») Удмуртская Республика 0,3074 54 87 63
74 Санаторий «Зеленый Городок» (АО «Санаторий «Зеленый Городок») Московская область 0,3041 42 95 84
75 Санаторий «Золотой колос» (ЗАО «Санаторий «Золотой колос») Краснодарский край 0,3030 74 86 8
76 Санаторий «Пикет» (СКУ «Санаторий «Пикет») Ставропольский край 0,3006 46 94 68
77 Санаторий «Озеро Карачи» (ООО «Санаторий «Озеро Карачи») Новосибирская область 0,3001 79 55 89
78 Санаторий им. Анджиевского (ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского») Ставропольский край 0,2968 67 84 71
79 Санаторий им. Абельмана (СЛПУ «Санаторий им. Абельмана») Владимирская область 0,2939 86 54 69
80 Санаторий «Игуменка» (ООО «Санаторий «Игуменка») Тверская область 0,2938 89 49 78
81 Санаторий «Дубрава» (ЛПУ «Дубрава») Ставропольский край 0,2933 62 89 33
82 Санаторий-профилакторий «Лучезарный» (ООО «Санаторий-профилакторий «Лучезарный») Республика Татарстан 0,2921 100 18 82
83 Санаторий «Белые ночи» (ЗАО «Санаторий «Белые ночи») Краснодарский край 0,2903 57 91 83
84 Санаторий-профилакторий «Юбилейный» (ООО «Санаторий-профилакторий «Юбилейный» Горно-химического комбината») Красноярский край 0,2895 73 82 77
85 Санаторий «Самарский» (ООО «Санаторий «Самарский») Самарская область 0,2893 93 51 48
86 Санаторий «Радуга» (ЗАО «Санаторий «Радуга») Республика Татарстан 0,2879 91 56 46
87 Пансионат санаторного типа «Восток» (Филиал ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева» – пансионат санаторного типа «Восток») Краснодарский край 0,2871 85 68 15
88 Санаторий «Славутич» (ООО «Санаторий «Славутич») Республика Крым 0,2795 71 98 1
89 Санаторий «Крутушка» (АО «Санаторий «Крутушка») Республика Татарстан 0,2782 94 46 91
90 Санаторий-профилакторий «Сибиряк» (ОАО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк») Новосибирская область 0,2771 92 43 96
91 Санаторий «Валуево» (ООО «Клинический санаторий Главмосстроя «Валуево») Московская область 0,2738 81 66 95
92 Санаторий «Целебный Ключ» (ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ») Ставропольский край 0,2733 87 70 70
93 Санаторий «Дворцы» (ООО «ЛОЦ «Марциальные воды») Республика Карелия 0,2730 99 31 92
94 Санаторий «Солнечный» (ООО «Санаторий «Солнечный») Ставропольский край 0,2722 40 99 86
95 Санаторий «Надежда» (ООО «Санаторий «Надежда») Пензенская область 0,2692 98 47 75
96 Санаторий им. С. М. Кирова (СКУ «Санаторий им. С. М. Кирова») Ставропольский край 0,2671 97 59 73
97 Курорт «Озеро Шира» (ОАО «Курорт «Озеро Шира») Республика Хакасия 0,2670 65 97 44
98 Санаторий «Сосны» (ЛПУ «Санаторий «Сосны» ВОС) Московская область 0,2663 88 77 59
99 Санаторий Центросоюза РФ «Ессентуки» (Санаторий Центросоюза Российской Федерации в г. Ессентуках) Ставропольский край 0,2645 78 90 79
100 Санаторий-профилакторий «Солнечный берег» (ООО «Санаторий-профилакторий «Солнечный берег») Ивановская область 0,2602 96 72 35

Источник: RAEX (Эксперт РА)

УжасноПлохоСойдётХорошоОтлично (Пока никто не голосовал)
Загрузка...
Читайте также
Итоги Международного научно-практического Форума «Российская неделя здравоохранения-2019»
Елена Курнявкина: «Наши 3 звезды крепкие, как четвёрки в Турции или Тайланде!»
Наталия Фоминых: «Мне повезло – я живу в Анапе!»

429 комментариев: ТОП-100 российских здравниц от RAEX (Эксперт РА)

  1. Уведомление: https://gpefy8.wixsite.com/pharmacy/post/optimal-frequency-setting-of-metro-services-within-the-age-of-covid-19-distancing-measures

  2. Уведомление: canada pharmacies

  3. Уведомление: canadian prescriptions online

  4. Уведомление: canada drugs

  5. Уведомление: canadian viagra

  6. Уведомление: canadian pharmacies that ship to us

  7. Уведомление: canada online pharmacies

  8. Уведомление: canadian pharmacy viagra brand

  9. Уведомление: canadian-pharmacies0.yolasite.com

  10. Уведомление: pharmacy-online.yolasite.com

  11. Уведомление: kevasw.webgarden.com

  12. Уведомление: 62553dced4718.site123.me

  13. Уведомление: seketu.gonevis.comhigh-10-tips-with-order-medicine-online-1

  14. Уведомление: Canadian Pharmacy USA

  15. Уведомление: https://625a9a98d5fa7.site123.me/blog/age-dependence-of-healthcare-interventions-for-covid-19-in-ontario-canada

  16. Уведомление: https://hernswe.gonevis.com/scientists-model-true-prevalence-of-covid-19-throughout-pandemic/

  17. Уведомление: https://selomns.gonevis.com/a-modified-age-structured-sir-model-for-covid-19-type-viruses/

  18. Уведомление: fwervs.gumroad.com

  19. Уведомление: buy cialis delhi

  20. Уведомление: https://sasnd0.wixsite.com/cialis/post/impotent-victims-can-now-cheer-up-try-generic-tadalafil-men-health

  21. Уведомление: 626106aa4da69.site123.meblognew-step-by-step-roadmap-for-tadalafil-5mg

  22. Уведомление: buy cialis without a doctor's prescription

  23. Уведомление: https://hsoybn.estranky.sk/clanky/tadalafil-from-india-vs-brand-cialis---sexual-health.html

  24. Уведомление: buy cialis delhi

  25. Уведомление: https://hemuyrt.livejournal.com/325.html

  26. Уведомление: site373681070.fo.team

  27. Уведомление: https://sehytv.wordpress.com/

  28. Уведомление: list of reputable canadian pharmacies

  29. Уведомление: https://kerbgsw.mystrikingly.com/

  30. Уведомление: canada pharmacy online

  31. Уведомление: drugstore online

  32. Уведомление: https://kerbiss.wordpress.com/2022/04/27/14/

  33. Уведомление: canada pharmacies

  34. Уведомление: canadian discount pharmacies

  35. Уведомление: https://pharmacies.bigcartel.com/

  36. Уведомление: buy viagra online usa

  37. Уведомление: canadian pharmacy online

  38. Уведомление: kqwsh.wordpress.com20220516what-everybody-else-does-when-it-comes-to-online-pharmacies

  39. Уведомление: site592154748.fo.team

  40. Уведомление: https://lasert.gonevis.com/recommended-canadian-pharmacies-2/

  41. Уведомление: http://aonubs.website2.me/

  42. Уведомление: northwest pharmacy canada

  43. Уведомление: asebg.bigcartel.comcanadian-pharmacy

  44. Уведомление: https://medicine-online.estranky.sk/clanky/understand-covid-19-and-know-the-tricks-to-avoid-it-from-spreading-----medical-services.html

  45. Уведомление: https://kertvbs.webgarden.com/

  46. Уведомление: most reliable canadian pharmacies

  47. Уведомление: canadian drug

  48. Уведомление: kewburet.wordpress.com20220427how-to-keep-your-workers-healthy-during-covid-19-health-regulations

  49. Уведомление: top rated online canadian pharmacies

  50. Уведомление: 628f789e5ce03.site123.meblogwhat-everybody-else-does-when-it-comes-to-canadian-pharmacies

  51. Уведомление: canadian pharmacy uk delivery

  52. Уведомление: http://pamelaliggins.website2.me/

  53. Уведомление: http://pharmacy.prodact.site/

  54. Уведомление: https://hub.docker.com/r/gserv/pharmacies

  55. Уведомление: canadian pharmacy online 24

  56. Уведомление: online drug store

  57. Уведомление: most reliable canadian pharmacies

  58. Уведомление: buy viagra usa

  59. Уведомление: online drug store

  60. Уведомление: kwersv.proweb.cz

  61. Уведомление: https://kwervb.estranky.cz/clanky/canadian-government-approved-pharmacies.html

  62. Уведомление: online pharmacy canada

  63. Уведомление: trust pharmacy canada

  64. Уведомление: heklrs.wordpress.com20220614canadian-government-approved-pharmacies

  65. Уведомление: https://iercvsw.wordpress.com/2022/06/14/canadian-pharmacies-the-fitting-manner/

  66. Уведомление: site955305180.fo.team

  67. Уведомление: trust pharmacy canada

  68. Уведомление: northwestpharmacy

  69. Уведомление: Canadian Pharmacies Shipping to USA

  70. Уведомление: www.reddit.comuserdotijezocomments9xlg6gonline_pharmacies

  71. Уведомление: https://my.desktopnexus.com/Pharmaceuticals/journal/canadian-pharmaceuticals-for-usa-sales-38346/

  72. Уведомление: www.formlets.comformstH7aROl1ugDpCHqB

  73. Уведомление: https://www.divephotoguide.com/user/pharmaceuticals/

  74. Уведомление: best canadian pharmacy

  75. Уведомление: buy cials online

  76. Уведомление: http://kawerf.iwopop.com/

  77. Уведомление: https://pharmaceuticals.teachable.com/

  78. Уведомление: http://lsdevs.iwopop.com/

  79. Уведомление: hub.docker.comrepositorydockercanadianpharmacyspharmacies_in_canada_shipping_to_usa

  80. Уведомление: canadianpharmacy.teachable.com

  81. Уведомление: best canadian mail order pharmacies

  82. Уведомление: www.artstation.cometnyqs6profile

  83. Уведомление: canadian pharmacies

  84. Уведомление: global pharmacy canada

  85. Уведомление: canadian pharmacy online

  86. Уведомление: kaswes.proweb.cz

  87. Уведомление: https://kvqtig.zombeek.cz/

  88. Уведомление: kwsedc.iwopop.com

  89. Уведомление: http://kwerks.iwopop.com/

  90. Уведомление: drugscanada.teachable.com

  91. Уведомление: selaw.flazio.com

  92. Уведомление: https://gswera.livejournal.com/385.html

  93. Уведомление: canada rx

  94. Уведомление: https://azuvh4.wixsite.com/pharmaceuticals-onli/post/london-drugs-canada

  95. Уведомление: canadian pharmacycanadian pharmacy

  96. Уведомление: discount canadian pharmacies

  97. Уведомление: www.divephotoguide.comuserpharmacies

  98. Уведомление: https://my.desktopnexus.com/kawemn/journal/pharmaceuticals-online-australia-38678/

  99. Уведомление: canadian rx

  100. Уведомление: canada drug

  101. Уведомление: form.jotform.comdecotecanadian-pharmacies-shipping-to-the

  102. Уведомление: canadian pharmacies online

  103. Уведомление: canada online pharmacy

  104. Уведомление: buy generic cialis online

  105. Уведомление: https://sbwerd.estranky.sk/clanky/cialis-generic-pharmacy-online.html

  106. Уведомление: alewrt.flazio.com

  107. Уведомление: buy cialis usa

  108. Уведомление: buy cheap cialis on line

  109. Уведомление: https://kasheras.livejournal.com/283.html

  110. Уведомление: https://kwxcva.estranky.cz/clanky/cialis-20-mg.html

  111. Уведомление: https://tadalafil20mg.proweb.cz/

  112. Уведомление: owzpkg.zombeek.cz

  113. Уведомление: http://lasweb.iwopop.com/

  114. Уведомление: https://buycialisonline.bigcartel.com/cialis-without-a-doctor-prescription

  115. Уведомление: https://buycialisonline.teachable.com/

  116. Уведомление: kalwer.micro.blog

  117. Уведомление: my.desktopnexus.comBuycialisjournalcialis-without-a-doctor-prescription-38780

  118. Уведомление: buy cialis germany

  119. Уведомление: buy cialis cheap

  120. Уведомление: tadalafil20mg.webflow.io

  121. Уведомление: buy cialis

  122. Уведомление: www.formlets.comformsfpN4Ll8AEnDHBAkr

  123. Уведомление: buy cialis online without a prescription

  124. Уведомление: buy cialis online without a prescription

  125. Уведомление: telegra.phCialis-20mg-08-13

  126. Уведомление: buy cialis online best price

  127. Уведомление: canadian pharmacies online prescriptions

  128. Уведомление: my.desktopnexus.combuyviagraonlinejournalonline-viagra-without-a-prescriptuon-38932

  129. Уведомление: https://www.divephotoguide.com/user/buyviagraonline

  130. Уведомление: hub.docker.comrbuyviagraonlineviagra

  131. Уведомление: buy viagra pills

  132. Уведомление: form.jotform.com222341315941044

  133. Уведомление: https://linktr.ee/buyviagraonline

  134. Уведомление: buyviagraonline.home.blog

  135. Уведомление: canada drug pharmacy

  136. Уведомление: https://onlineviagra.mystrikingly.com/

  137. Уведомление: buy viagra online

  138. Уведомление: https://viagraonline.estranky.sk/clanky/viagra-without-prescription.html

  139. Уведомление: buy viagra us pharmacy

  140. Уведомление: https://viagraonline.home.blog/

  141. Уведомление: viagraonlinee.livejournal.com492.html

  142. Уведомление: https://onlineviagra.flazio.com/

  143. Уведомление: buy viagra online us pharmacy

  144. Уведомление: https://www.kadenze.com/users/canadian-pharmaceuticals-for-usa-sales

  145. Уведомление: canada drug pharmacy

  146. Уведомление: canadian cialis

  147. Уведомление: https://500px.com/p/canadianpharmaceuticalsonline

  148. Уведомление: dailygram.comindex.phpblog1155353we-know-quite-a-bit-about-covid-19

  149. Уведомление: canadian pharmacy

  150. Уведомление: 500px.complistofcanadianpharmaceuticalsonline

  151. Уведомление: https://www.seje.gov.mz/question/canadian-pharmacies-shipping-to-usa/

  152. Уведомление: viagra canada

  153. Уведомление: canadian pharmacies that are legit

  154. Уведомление: https://pinshape.com/users/2441403-canadian-pharmaceuticals-online

  155. Уведомление: https://www.scoop.it/topic/canadian-pharmaceuticals-online

  156. Уведомление: canadian pharmacies online

  157. Уведомление: pinshape.comusers2441621-canadian-pharmaceutical-companies

  158. Уведомление: canada pharmacy

  159. Уведомление: https://reallygoodemails.com/canadianpharmaceuticalcompanies

  160. Уведомление: https://pinshape.com/users/2445987-order-stromectol-over-the-counter

  161. Уведомление: stromectol online

  162. Уведомление: stromectol no prescription

  163. Уведомление: https://500px.com/p/orderstromectoloverthecounter

  164. Уведомление: discount stromectol

  165. Уведомление: canadajobscenter.comauthorbuystromectol

  166. Уведомление: canadajobscenter.comauthorcanadianpharmaceuticalsonline

  167. Уведомление: canadian pharmacy viagra

  168. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.bandcamp.comreleases

  169. Уведомление: canadian prescription drugstore

  170. Уведомление: https://www.provenexpert.com/canadian-pharmaceuticals-online/

  171. Уведомление: aoc.stamford.eduprofileStromectol

  172. Уведомление: https://ktqt.ftu.edu.vn/en/question list/order-stromectol-over-the-counter-10/

  173. Уведомление: https://orderstromectoloverthecounter.bandcamp.com/releases

  174. Уведомление: stromectol tablets

  175. Уведомление: https://www.repairanswers.net/question/order-stromectol-over-the-counter-2/

  176. Уведомление: www.repairanswers.netquestionstromectol-order-online

  177. Уведомление: stromectol order online

  178. Уведомление: aoc.stamford.eduprofilegoatunmantmen

  179. Уведомление: web904.comstromectol-buy

  180. Уведомление: web904.combuy-ivermectin-online-fitndance

  181. Уведомление: glycvimepedd.bandcamp.comreleases

  182. Уведомление: https://canadajobscenter.com/author/ereswasint/

  183. Уведомление: drugstore online

  184. Уведомление: bursuppsligme.bandcamp.comreleases

  185. Уведомление: https://pinshape.com/users/2461310-canadian-pharmacies-shipping-to-usa

  186. Уведомление: https://pinshape.com/users/2462760-order-stromectol-over-the-counter

  187. Уведомление: https://pinshape.com/users/2462910-order-stromectol-online

  188. Уведомление: 500px.com/p/phraspilliti

  189. Уведомление: pharmacy

  190. Уведомление: 500px.compskulogovid?view=groups

  191. Уведомление: 500px.compbersavahi?view=groups

  192. Уведомление: reallygoodemails.comcanadianpharmaceuticalsonlineusa

  193. Уведомление: canadian rx world pharmacy

  194. Уведомление: sanangelolive.commemberspharmaceuticals

  195. Уведомление: Canadian Pharmacy USA

  196. Уведомление: haikudeck.comcanadian-pharmaceuticals-online-personal-presentation-827506e003

  197. Уведомление: buyersguide.americanbar.orgprofile4206420

  198. Уведомление: experiment.comuserscanadianpharmacy

  199. Уведомление: https://slides.com/canadianpharmaceuticalsonline

  200. Уведомление: stromectol drug

  201. Уведомление: challonge.comgotsembpertvil

  202. Уведомление: buy viagra online us pharmacy

  203. Уведомление: stromectol pills

  204. Уведомление: buy stromectol online

  205. Уведомление: stromectol pill

  206. Уведомление: https://dsdgbvda.zombeek.cz/

  207. Уведомление: https://inflavnena.zombeek.cz/

  208. Уведомление: www.myscrsdirectory.comprofile4217080

  209. Уведомление: https://supplier.ihrsa.org/profile/421717/0

  210. Уведомление: https://wefbuyersguide.wef.org/profile/421914/0

  211. Уведомление: legalmarketplace.alanet.orgprofile4219200

  212. Уведомление: https://moaamein.nacda.com/profile/422018/0

  213. Уведомление: https://www.audiologysolutionsnetwork.org/profile/422019/0

  214. Уведомление: https://network.myscrs.org/profile/422020/0

  215. Уведомление: sanangelolive.commemberscanadianpharmaceuticalsonlineusa

  216. Уведомление: stromectol buy

  217. Уведомление: https://www.ecosia.org/search?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

  218. Уведомление: online pharmacy canada

  219. Уведомление: canadian pharmacy cialis

  220. Уведомление: canadian pharmacy uk delivery

  221. Уведомление: feeds.feedburner.combingCanadian-pharmaceuticals-online

  222. Уведомление: canadian pharmacy viagra brand

  223. Уведомление: https://search.seznam.cz/?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

  224. Уведомление: https://sanangelolive.com/members/unsafiri

  225. Уведомление: duckduckgo.com?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

  226. Уведомление: swisscows.comenweb?query="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

  227. Уведомление: https://www.dogpile.com/serp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

  228. Уведомление: https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch

  229. Уведомление: https://search.givewater.com/serp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

  230. Уведомление: www.bakespace.commembersprofileСanadian pharmaceuticals for usa sales1541108

  231. Уведомление: www.qwant.com?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

  232. Уведомление: buy viagra now

  233. Уведомление: https://www.infospace.com/serp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

  234. Уведомление: trust pharmacy canada

  235. Уведомление: https://results.excite.com/serp?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

  236. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.as.me/schedule.php

  237. Уведомление: feeds.feedburner.combingstromectolnoprescription

  238. Уведомление: https://reallygoodemails.com/orderstromectoloverthecounterusa

  239. Уведомление: stromectol oral

  240. Уведомление: pinshape.comusers2491694-buy-stromectol-fitndance

  241. Уведомление: www.provenexpert.commedicament-stromectol

  242. Уведомление: ivermectin

  243. Уведомление: https://theosipostmouths.estranky.cz/clanky/stromectol-biam.html

  244. Уведомление: tropkefacon.estranky.skclankybuy-ivermectin-fitndance.html

  245. Уведомление: https://www.midi.org/forum/profile/89266-canadianpharmaceuticalsonline

  246. Уведомление: stromectol online pharmacy

  247. Уведомление: sanangelolive.commembersthisphophehand

  248. Уведомление: https://motocom.co/demos/netw5/askme/question/canadian-pharmaceuticals-online-5/

  249. Уведомление: canadian pharmacy uk delivery

  250. Уведомление: canadian mail order pharmacies

  251. Уведомление: aleserme.estranky.skclankystromectol-espana.html

  252. Уведомление: orderstromectoloverthecounter.mystrikingly.com

  253. Уведомление: https://stromectoloverthecounter.wordpress.com/

  254. Уведомление: buystromectol.livejournal.com421.html

  255. Уведомление: orderstromectoloverthecounter.flazio.com

  256. Уведомление: search.lycos.comweb?q="My Canadian Pharmacy - Extensive Assortment of Medications – 2022"

  257. Уведомление: canadian prescription drugstore

  258. Уведомление: https://telegra.ph/Order-Stromectol-over-the-counter-10-29

  259. Уведомление: graph.orgOrder-Stromectol-over-the-counter-10-29-2

  260. Уведомление: buy stromectol online fitndance

  261. Уведомление: https://orderstromectoloverthecounter.proweb.cz/

  262. Уведомление: stromectol buy online

  263. Уведомление: sandbox.zenodo.orgcommunitiescanadianpharmaceuticalsonline

  264. Уведомление: https://demo.socialengine.com/blogs/2403/1227/canadian-pharmaceuticals-online

  265. Уведомление: https://pharmaceuticals.cgsociety.org/jvcc/canadian-pharmaceuti

  266. Уведомление: best canadian pharmacies online

  267. Уведомление: canada drug pharmacy

  268. Уведомление: www.dibiz.comndeapq

  269. Уведомление: online drug store

  270. Уведомление: online pharmacy canada

  271. Уведомление: soundcloud.comcanadian-pharmacy

  272. Уведомление: canadian government approved pharmacies

  273. Уведомление: www.cakeresume.commebest-canadian-pharmaceuticals-online

  274. Уведомление: dragonballwiki.netforumcanadian-pharmaceuticals-online-safe

  275. Уведомление: https://the-dots.com/projects/covid-19-in-seven-little-words-848643

  276. Уведомление: canadian pharmacy world

  277. Уведомление: https://www.homify.com/ideabooks/9099923/reputable-canadian-pharmaceuticals-online

  278. Уведомление: medium.com@pharmaceuticalsonlinecanadian-pharmaceutical-drugstore-2503e21730a5

  279. Уведомление: infogram.comcanadian-pharmacies-shipping-to-usa-1h1749v1jry1q6z

  280. Уведомление: https://pinshape.com/users/2507399-best-canadian-pharmaceuticals-online

  281. Уведомление: canadian pharmacy no prescription

  282. Уведомление: canada rx

  283. Уведомление: canadian drug

  284. Уведомление: sacajegi.estranky.czclankyonline-medicine-shopping.html

  285. Уведомление: safe canadian online pharmacies

  286. Уведомление: dustpontisrhos.zombeek.cz

  287. Уведомление: https://sanangelolive.com/members/maiworkgendty

  288. Уведомление: canadian pharmacy no prescription

  289. Уведомление: canadian drugstore

  290. Уведомление: aoc.stamford.eduprofileuxertodo

  291. Уведомление: www.wattpad.comuserCanadianpharmacy

  292. Уведомление: https://pinshape.com/users/2510246-medicine-online-shopping

  293. Уведомление: https://500px.com/p/reisupvertketk/?view=groups

  294. Уведомление: https://www.provenexpert.com/online-order-medicine/

  295. Уведомление: best canadian pharmacy

  296. Уведомление: obsusilli.zombeek.cz

  297. Уведомление: discount canadian pharmacies

  298. Уведомление: https://rentry.co/canadianpharmaceuticalsonline

  299. Уведомление: https://tawk.to/canadianpharmaceuticalsonline

  300. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.tawk.help/article/canadian-pharmacies-shipping-to-usa

  301. Уведомление: sway.office.combwqoJDkPTZku0kFA

  302. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.eventsmart.com/2022/11/20/canadian-pharmaceuticals-for-usa-sales/

  303. Уведомление: canadian pharmacies that ship to us

  304. Уведомление: aoc.stamford.eduprofiletosenbenlren

  305. Уведомление: trust pharmacy canada

  306. Уведомление: canadian prescriptions online

  307. Уведомление: top rated online canadian pharmacies

  308. Уведомление: canadian prescriptions online

  309. Уведомление: canada drugs online

  310. Уведомление: scisevitrid.estranky.skclankycanada-pharmacies.html

  311. Уведомление: brujagflysban.zombeek.cz

  312. Уведомление: https://pinshape.com/users/2517016-cheap-ed-drugs

  313. Уведомление: 500px.compstofovinin?view=groups

  314. Уведомление: new drugs for ed

  315. Уведомление: buy erectile dysfunction meds online

  316. Уведомление: piesapalbe.estranky.skclankybuy-erectile-dysfunction-medications-online.html

  317. Уведомление: erectile dysfunction medications

  318. Уведомление: www.cakeresume.commecanadian-pharmaceuticals-online

  319. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.studio.site/

  320. Уведомление: https://en.gravatar.com/canadianpharmaceuticalcompanies

  321. Уведомление: canada online pharmacies

  322. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.blog.jparchives19372004.html

  323. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.doorblog.jparchives19385382.html

  324. Уведомление: northwestpharmacy

  325. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.dreamlog.jp/archives/19387310.html

  326. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.publog.jparchives16846649.html

  327. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.livedoor.bizarchives17957096.html

  328. Уведомление: drugstore online

  329. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.weblog.toarchives19410199.html

  330. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.bloggeek.jparchives16871680.html

  331. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.blogism.jparchives17866152.html

  332. Уведомление: canada pharmacy online

  333. Уведомление: northwestpharmacy

  334. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.gger.jp/archives/18015248.html

  335. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.golog.jp/archives/16914921.html

  336. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.liblo.jparchives19549081.html

  337. Уведомление: https://canadianpharmaceuticalsonline.myjournal.jp/archives/18054504.html

  338. Уведомление: canadianpharmaceuticalsonline.mynikki.jparchives16957846.html

  339. Уведомление: canadian cialis

  340. Уведомление: https://gravatar.com/kqwsh

  341. Уведомление: https://www.buymeacoffee.com/pharmaceuticals

  342. Уведомление: canadian pharmacy world

  343. Уведомление: https://graph.org/Canadian-pharmacies-online-12-11

  344. Уведомление: no 1 canadian pharcharmy online

  345. Уведомление: canada rx

  346. Уведомление: canadian medications

  347. Уведомление: canadian online pharmacies

  348. Уведомление: onlinepharmaciesofcanada.bigcartel.combest-canadian-online-pharmacy

  349. Уведомление: hub.docker.comrcanadadiscountdrugpharmaceuticals

  350. Уведомление: https://pharmacy-online.teachable.com/

  351. Уведомление: no 1 canadian pharcharmy online

  352. Уведомление: Northwest Pharmacy

  353. Уведомление: canadian pharmacy king

  354. Уведомление: online canadian pharmacy

  355. Уведомление: discount canadian pharmacies

  356. Уведомление: canadian pharmacies that are legit

  357. Уведомление: https://www.divephotoguide.com/user/canadadrugspharmacyonline

  358. Уведомление: https://my.desktopnexus.com/Canadianpharmacygeneric/journal/

  359. Уведомление: canadian drug

  360. Уведомление: https://datastudio.google.com/reporting/1e2ea892-3f18-4459-932e-6fcd458f5505/page/MCR7C

  361. Уведомление: canadian pharmacy online

  362. Уведомление: www.midi.orgforumprofile96944-pharmacyonlinecheap

  363. Уведомление: safe canadian online pharmacies

  364. Уведомление: pharmacy canada

  365. Уведомление: bitbucket.orgcanadianpharmaceuticalsonlineworkspacesnippetsk7KRy4

  366. Уведомление: https://rabbitroom.com/members/onlinepharmacydrugstore/profile/

  367. Уведомление: canadian rx world pharmacy

  368. Уведомление: sketchfab.comcanadianpharmaceuticalsonline

  369. Уведомление: fliphtml5.comhomepagefhrha

  370. Уведомление: https://www.goodreads.com/user/show/161146330-canadianpharmaceuticalsonline

  371. Уведомление: myanimelist.netprofilecanadapharmacies

  372. Уведомление: https://pharmacyonlineprescription.webflow.io/

  373. Уведомление: www.isixsigma.commemberspharmacyonlinenoprescription

  374. Уведомление: slides.combestcanadianonlinepharmacies

  375. Уведомление: www.mojomarketplace.comuserdiscountcanadiandrugs-f0IpYCKav8

  376. Уведомление: canadian pharmacy cialis

  377. Уведомление: list of reputable canadian pharmacies

  378. Уведомление: canadian prescription drugstore

  379. Уведомление: haikudeck.compresentationscanadianpharmacies

  380. Уведомление: www.bakespace.commembersprofileViagra generic online Pharmacy1562809

  381. Уведомление: canadian pharmacies that ship to us

  382. Уведомление: pharmacy canada

  383. Уведомление: https://cialispharmacy.cgsociety.org/profile

  384. Уведомление: https://fnote.net/notes/7ce1ce

  385. Уведомление: taylorhicks.ning.comphotoalbumspharmacies-shipping-to-usa

  386. Уведомление: my.afcpe.orgforumsdiscussiondiscussionscanadian-pharmacy-drugs-online

  387. Уведомление: canada drug

  388. Уведомление: northwestpharmacy

  389. Уведомление: https://www.podcasts.com/canadian-pharmacy-online

  390. Уведомление: canadian drugs

  391. Уведомление: https://www.passivehousecanada.com/members/canada-pharmaceuticals-online-generic/

  392. Уведомление: https://jemi.so/generic-viagra-online-pharmacy

  393. Уведомление: https://www.homify.com/ideabooks/9295471/canadian-pharmacy-drugs-online

  394. Уведомление: http://climbingcoaches.co.uk/member-home/londondrugscanada/profile/

  395. Уведомление: infogram.comcanadian-pharmaceuticals-online-safe-1h7g6k0gqxz7o2o?live

  396. Уведомление: canada pharmacies online

  397. Уведомление: https://www.buymeacoffee.com/pharmacies

  398. Уведомление: https://www.brit.co/u/canadian-online-pharmaciesprescription-drugs

  399. Уведомление: no 1 canadian pharcharmy online

  400. Уведомление: canadian drugs

  401. Уведомление: https://rabbitroom.com/members/canadianpharmaceuticalsonlinewithnoprescription/profile/

  402. Уведомление: https://www.viki.com/users/canadianpharmaciess/about

  403. Уведомление: canadian viagra

  404. Уведомление: climbingcoaches.co.ukmember-homecanadianpharmaciesprofile

  405. Уведомление: https://pinshape.com/users/2612491-medicine-online-order

  406. Уведомление: 500px.comparrameru?view=groups

  407. Уведомление: www.provenexpert.comcanadian-drugs

  408. Уведомление: https://challonge.com/gyoupafefer

  409. Уведомление: pharmacy

  410. Уведомление: canadian prescription drugstore

  411. Уведомление: hafbeltminla.zombeek.cz

  412. Уведомление: discount canadian pharmacies

  413. Уведомление: https://www.clubsandwiched.com/community/account/sagasdg/

  414. Уведомление: pastelink.netii18z6qf

  415. Уведомление: canadian drugs

  416. Уведомление: https://shippingtousa.mystrikingly.com/

  417. Уведомление: pharmaciesshipping.wordpress.com20230515canadian-pharmaceuticals-online-with-no-prescription

  418. Уведомление: canadian pharmaceuticals

  419. Уведомление: www.horreur.clubcommunityprofilecanadianpharmacy

  420. Уведомление: essidi.cmcommunityprofilecanadianpharmacy

  421. Уведомление: nicol.co.tzcommunityprofilecanadianpharmacy

  422. Уведомление: abusetalk.co.ukforumprofilecanadianpharmacy

  423. Уведомление: plclink.co.ukcommunityprofilecanadianpharmacy

  424. Уведомление: warriorfarm.co.ukcommunityprofile153413

  425. Уведомление: canada medication

  426. Уведомление: baldstyled.comcommunityprofilecanadianpharmacy

  427. Уведомление: canadian pharmacy king

  428. Уведомление: https://chanchuoi.com/community/profile/canadianpharmacy/

  429. Уведомление: buyviagraonlinet.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Версия для скачивания

Свежий выпуск

2(40)скачать в pdf >>Посмотреть содержаниевсе выпуски >>